מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל-פה, להשקעות כספים בנכס פיננסי. לפי החוק אין רואים במסירת מידע או בקבלת הוראה מלקוח בלבד מתן עצה לאותו לקוח. המלצות של היועצים לרכישה או למכירה של מניות מתבססות על ניתוחים של מצב החברות ושוק ההון וכן על העדפות המשקיעים: טווח הזמן הרצוי להשקעה, סכום הכסף המיועד להשקעה, מידת הסיכון שהמשקיע מוכן לקחת ועוד. (ראו:
יועץ השקעות)
investment advising
מילון אבניאון - מילון עברי עברי
טעות \ הערה